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Carteras Eficientes

RESUMEN DE CARTERAS EFICIENTES
2do TRIMESTRE 2021

  • La estrategia busca maximizar el retorno de un portafolio diversificado de Fondos Comunes de Inversión.
  • Se arrojan tres alternativas eficientes de acuerdo con tres perfiles de riesgo.
  • El rebalanceo de posiciones se efectúa trimestralmente.

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Carteras Eficientes
Composicion por Fondos Conservadora Equilibrada Dinamica
Plazo Fijo 30% 15% 10%
Alpha Recursos Naturales 0% 0% 0%
Alpha Mercosur 0% 0% 0%
Alpha Mega 0% 25% 20%
Alpha Acciones 0% 0% 30%
Alpha Renta Capital 10% 15% 10%
Alpha Renta Capital Pesos 30% 35% 25%
Alpha Ahorro 30% 10% 5%

Composicion Carteras Agregadas Activos en Cartera al 31/03/2021
Activos [Renta Fija] / [Renta Variable] [100 / 0]% [75 / 25]% [50 / 50]%

Desempeño de Carteras Eficientes
Retorno Periodo de Análisis 39.36% 65.42% 62.55%
Máxima Caída Semanal -0.60% -3.86% -5.43%
Máxima Suba Semanal 2.69% 8.57% 13.36%
# Semanas Var [Negativa/Positiva] [7 / 45]% [15 / 37]% [21 / 31]%
Volatilidad Anualizada 4.46% 15.18% 23.48%
Beta S&P 500 -0.0503% -0.2031% -0.3985%


Retorno Esperado (1 año)
Rendimiento Esperado ARS 41.0% 46.1% 48.9%
Volatilidad Anualizada 10.0% 15.0% 25.0%